世界微速讯：郭明錤：预期2024年用于AI伺服器的光模块自2023年下半年开始显著增长
2023-06-21 14:25:45
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6月21日，知名苹果产业链分析师郭明錤发文称，近期因AI伺服器需求显著提升，带动光模块需求强劲增长。预期2024年用于AI伺服器的光模块自2023年下半年开始显著增长，并预计在2024年出货量超过100%YoY。郭明錤指出，AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器，单价较一般伺服器/消费电子的振荡器高约10-20倍，毛利率为50-60%以上。晶技为光模块振荡器的主要供应商之一，将可显著受益于AI趋势。
郭明錤表示，晶技为iPhone15＆16通讯规格升级照Nvidia/AI服器光模块需求大增的主要受益者。受益于iPhone 15 UWB规格升级，石英元件单价提升约10-15%。晶技的供应比重则由45-50%成长至约60-70%。同时，iPhone16升级至Wi-Fi7亦有利于石英元件规格升级，估计单价提升约10-20%，有利主要供愿商晶技营收与利润。
